Meine Kontaktdaten
Anja Roefe Diplom-Volkswirtin
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzcoaching
- Finanzberatung für Frauen
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Immobilieninvestment
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
Berufsgruppen
- Ärzte
- Medizinstudenten
- Studenten, Berufseinsteiger
Meine Beratungsphilosophie
Kennenlernen
Offenheit und Ehrlichkeit bilden die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit der Zeit kann somit eine vertrauensvolle Beziehung entstehen.
Analysieren
Gemeinsam schauen wir auf Ihre individuelle Situation, berücksichtigen Ihre Wünsche und Ziele. Sie prioriesieren, wenn nötig.
Strategische Umsetzung
Wir besprechen mögliche Strategien wie Sie Ihre Ziele am besten erreichen, erst danach schauen wir uns mögliche Produktlösungen an, erörtern Vor- und Nachteile.
Sie entscheiden selbst, mit welcher Lösung Sie sich am besten fühlen.
Jahresservicegespräch
Einen hohen Stellenwert hat für mich eine langfristige gemeinsame Perspektive. Mein Beitrag für die zukünftige Zusammenarbeit, mindestens ein Jahresservicegespräch zur Überprüfung der bestehenden und zukünftigen Planungen.
Ich freu mich auf Sie!
Mein Werdegang
| 01.01.2020 bis heute | Medizinerberaterin, selbstständig, MLP Finanzberatung SE |
|---|---|
| 08.2019 bis heute | Senior Financial Consultant, selbstständig, MLP Finanzberatung SE |
| 07.2017 bis 07.2019 | Financial Consultant, selbstständig, MLP Finanzberatung SE |
Meine Interessen
- Städtereisen, Sportreisen
- Rennradfahren, Trailrunning, Windsurfen, Skisport
- Persönlichkeitsentwicklung, Coaching
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
