Meine Kontaktdaten
Patrick Pusch Certified Financial Planner -CFP ((c)) Certified Estate Planner - CEP ((c))
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Ruhestandsplanung
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Von der Lösung einzelner Fragestellungen über die komplexe Vermögensplanung oder Nachfolgeplanung kann ich als Makler auf Lösungen aus dem Markt zugreifen. Dabei liegt mein Betreuungsschwerpunkt auf Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Wirtschaft und Ingenieurwesen, sowie Unternehmer.
Gerade für Unternehmer schaffe ich Mehrwerte durch die ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens und der Privatseite in der Vernetzung und Wechselwirkung in den Bereichen Absicherung, Liquidität, Vermögen und Finanzierungsstruktur. Das ist echtes Wealth Management.
Mein Werdegang
| 1992 bis 1998 | Mitarbeiter der Dresdner Bank, zuletzt dort im Bereich der Wertpapierberatung vermögender Privatkunden tätig |
|---|---|
| 2001 bis 2002 | Studium an der European Business School (ebs) mit Abschluss zum Finanzökonom und anschließender Zertifizierung zum Certified Financial Planner - CFP (c) zum Thema Finanzplanung |
| 2002 - 2003 | Aufbaustudium mit Zertifizierung zum Certified Estate Planner (c) und Zertifizierung zum Certified Estate Planner - CEP (c) für das Thema Nachfolgeplanung |
Meine Interessen
- Reisen, Klettern, Tauchen
Meine Qualifikation
