Meine Kontaktdaten
Patrick Pusch Certified Financial Planner -CFP ((c)) Certified Estate Planner - CEP ((c))
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Gesundheit
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Von der Lösung einzelner Fragestellungen über die komplexe Vermögensplanung oder Nachfolgeplanung kann ich als Makler auf Konzepte aus dem Markt zugreifen. Dabei liegt mein Betreuungsschwerpunkt auf Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Wirtschaft und Ingenieurwesen, sowie Unternehmer.
Mein Werdegang
| 1992 bis 1998 | Mitarbeiter der Dresdner Bank, zuletzt dort im Bereich der Wertpapierberatung vermögender Privatkunden tätig |
|---|---|
| 2001 bis 2002 | Studium an der European Business School (ebs) mit Abschluss zum Finanzökonom und anschließender Zertifizierung zum Certified Financial Planner - CFP (c) zum Thema Finanzplanung |
| 2002 - 2003 | Aufbaustudium mit Zertifizierung zum Certified Estate Planner (c) und Zertifizierung zum Certified Estate Planner - CEP (c) für das Thema Nachfolgeplanung |
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
