MLP

Berlin

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Versicherung
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung
  • Gesundheit
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage

Berufsgruppen

  • Firmen, Betriebe
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Angestellte, leitende Angestellte
  • Privatiers

Meine Beratungsphilosophie

Von der Lösung einzelner Fragestellungen über die komplexe Vermögensplanung oder Nachfolgeplanung kann ich als Makler auf Konzepte aus dem Markt zugreifen. Dabei liegt mein Betreuungsschwerpunkt auf Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Wirtschaft und Ingenieurwesen, sowie Unternehmer.


Mein Werdegang

1992 bis 1998

Mitarbeiter der Dresdner Bank, zuletzt dort im Bereich der Wertpapierberatung vermögender Privatkunden tätig

2001 bis 2002

Studium an der European Business School (ebs) mit Abschluss zum Finanzökonom und anschließender Zertifizierung zum Certified Financial Planner - CFP (c) zum Thema Finanzplanung

2002 - 2003

Aufbaustudium mit Zertifizierung zum Certified Estate Planner (c) und Zertifizierung zum Certified Estate Planner - CEP (c) für das Thema Nachfolgeplanung

Meine Qualifikation

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
European Financial Advisor EFA®
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin 030/283931-35 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen