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Berlin

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Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Versicherung
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung

Meine Beratungsphilosophie

Von der Lösung einzelner Fragestellungen über die komplexe Vermögensplanung oder Nachfolgeplanung kann ich als Makler auf Konzepte aus dem Markt zugreifen. Dabei liegt mein Betreuungsschwerpunkt auf Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Wirtschaft und Ingenieurwesen, sowie Unternehmer.


Mein Werdegang

1992 bis 1998

Mitarbeiter der Dresdner Bank, zuletzt dort im Bereich der Wertpapierberatung vermögender Privatkunden tätig

2001 bis 2002

Studium an der European Business School (ebs) mit Abschluss zum Finanzökonom und anschließender Zertifizierung zum Certified Financial Planner - CFP (c) zum Thema Finanzplanung

2002 - 2003

Aufbaustudium mit Zertifizierung zum Certified Estate Planner (c) und Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner - CFEP (c) für das Thema Nachfolgeplanung

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin 030/283931-35 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen