Meine Kontaktdaten
Patrick Pusch Certified Financial Planner -CFP ((c)) Certified Estate Planner - CEP ((c))
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Gesundheit
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Von der Lösung einzelner Fragestellungen über die komplexe Vermögensplanung oder Nachfolgeplanung kann ich als Makler auf Konzepte aus dem Markt zugreifen. Dabei liegt mein Betreuungsschwerpunkt auf Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Wirtschaft und Ingenieurwesen, sowie Unternehmer.
Mein Werdegang
1992 bis 1998 | Mitarbeiter der Dresdner Bank, zuletzt dort im Bereich der Wertpapierberatung vermögender Privatkunden tätig |
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2001 bis 2002 | Studium an der European Business School (ebs) mit Abschluss zum Finanzökonom und anschließender Zertifizierung zum Certified Financial Planner - CFP (c) zum Thema Finanzplanung |
2002 - 2003 | Aufbaustudium mit Zertifizierung zum Certified Estate Planner (c) und Zertifizierung zum Certified Estate Planner - CEP (c) für das Thema Nachfolgeplanung |