Meine Kontaktdaten
Peggy Schmidt
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Finanzberatung für Frauen
Meine Beratungsphilosophie
Meine Kunden stehen mit Ihren Wünschen und Zielen im Mittelpunkt meiner Beratungsdienstleistung. Gemeinsam entwickeln wir alternative Lösungswege und schauen uns deren Vor- und Nachteile an. Mit den zu den Rahmenbedingungen passenden Konzepten werden Risiken gemanagt und wird nachhaltig Vermögen aufgebaut.
Dabei reicht es nicht, die Mandanten mit dem Notwendigen zu versorgen. Es geht darum, auf der Mandantenseite ein Verständnis für die Zusammenhänge und die Vernetztheit von Finanzthemen zu schaffen. Nur wer versteht, wie die eigene systematische Finanzplanung funktioniert, wird in der Ruhestandsphase, also
dann, wenn es darauf ankommt, Fehler soweit wie möglich reduzieren können.
Diese Basis finanzieller Bildung/Aufklärung meiner wertgeschätzten Mandanten
möchte ich mit meiner Beratung schaffen.
Mein Werdegang
| 2020 | Zusatzqualifikation MLP Vermögensberater |
|---|---|
| seit 2010 | Beraterin MLP Geschäftsstelle Berlin XX |
| 2012 | Diverse Zusatzqulifikationen Lizenz Geldanlage II, Beiteiligungen, Direktimmobilien |
| 2008 - 2009 | Geschäftsstellenleiterin Berlin XVII |
| 2004 - 2011 | Trainer MLP Corporate University |
| 2003 | Senior Consultant |
| seit 2002 | MLP Juristen - Beraterin Geschäftsstelle Berlin XVII |
| 2001 | Staatsexamen Rechtswissenschaften |
| 2000 -2001 | Coopers & Lybrandt, dann PWC studentischer Nebenjob Rechtsabteilung |
Meine Interessen
- Personal Change Management
- Turbo 2 Coaching
- Kommunikationspsychologie nach Schulz von Thun
Meine Qualifikation
