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Berlin

Inhalt

Tobias Schunn

Berater

Meine Kontaktdaten

Tobias Schunn

Berlin IX

Jean-Monnet-Straße 4 10557 Berlin

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Telefon: 030 / 24 08 37 - 31

Fax: +49-6222-90908943

Email:

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzcoaching
  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
  • Immobilienfinanzierung
  • Ruhestandsplanung
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit
  • Versicherung

Berufsgruppen

  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Steuerberater / Wirtschaftsprüfer / Rechtsanwälte
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzberater entwickle ich für meine Kunden (Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende Finanzlösungen. Eines meiner Steckenpferde ist da die generationenübergreifende Beratung von Familien die Ihre finanzielle Zukunft gestalten wollen und erkannt haben, dass es auf dem Weg zur "Liquidität in jeder Lebenslage" Fragestellungen gibt, die sich mit externer Hilfe schneller und effizienter lösen lassen.

Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt. Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht alleine die Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern deren Wechselwirkung im Portfolio.

Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich meinen Kunden mit „Best Advice“ sage, was Sie tun UND was sie besser NICHT tun sollen. Das mit einem neutralen Geschäftsmodell und einem honorarfreien Jahresservicegespräch, wo ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller Lage neu bewerte.

Das sagen meine Kunden

  • Das sagen meine Kunden:
    Wir besprechen die einzelnen Themen anhand meiner individuellen Situation und schauen, was gerade notwendig und was Luxus ist. Ich kann Herr Schunn nur weiterempfehlen!

    Clemens W.

  • Herr Schunn tritt immer freundlich und kompetent auf. Er berät mich mittlerweile in allen finanziellen Angelegenheiten, Versicherungen und Anlagen. Zudem habe ich nun ein durchdachtes Finanz- und Liquiditätsmanagement. Ich habe durchaus das Gefühl, dass er mich als Person und Mensch individuell berät und mir bei allen Wünschen entgegen kommt. Top!

    Markus F.

  • Tobias analysiert den Bedarf sehr genau und schlägt dann vor, wie man diesen bedienen kann. Dabei hat er immer das vorhandene Budget im Auge. Die Erklärung der Produkte und warum diese aus seiner Sicht sinnvoll und notwendig sind, ist immer gut verständlich und nachvollziehbar. Auch in schwierigen Situationen ist er stets bemüht für den Kunden das beste Produkt zu bekommen.

    Robert G

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